Abrir o cartão
Clique no cartão para abrir os detalhes. Ali você muda:
- Nome, Telefone e Título;
- Valor (R$): o valor da negociação. O topo da coluna soma os valores dos cartões dela;
- Coluna: escolher outra coluna move o cartão;
- Etiquetas: marcadores livres do próprio cartão (não são as etiquetas das conversas);
- Notas: anotações sobre o cliente.
Clique em Salvar para gravar. Quem só tem permissão de ver o quadro abre o cartão, mas não muda nada.
Campos personalizados
Do lado direito, Campos personalizados → + Campo cria um campo novo: Texto, Número, Data ou Seleção (uma lista de opções separadas por vírgula, por exemplo Quente, Morno, Frio). O campo vale para todos os cartões daquele quadro.
Atalhos no cartão
Nos cartões com telefone aparecem os botões:
- Abrir no WhatsApp: abre um mini chat ali mesmo, sem sair do CRM;
- Agendar mensagem: programa uma mensagem para sair numa data e hora;
- Cadastro de cliente: abre o cadastro do contato;
- Histórico: o tempo em cada coluna e cada movimentação, com data, hora e quem moveu. Movimentos feitos pelo robô aparecem como Bot ou IA.
O relógio no cartão mostra há quanto tempo ele está na coluna e muda de cor quando o cartão fica parado muito tempo.
Mover
No computador, arraste o cartão para outra coluna. No celular, use o botão Mover para outra coluna. O cartão vai para o fim da coluna: não dá para ordenar os cartões dentro da coluna, e as colunas ficam na ordem em que foram criadas.
Buscar
O campo Buscar por nome, telefone ou tag... procura no nome, no telefone, no título e nas etiquetas dos cartões do quadro aberto.
Apagar
O X no cartão, ou Excluir dentro dele, apaga o cartão depois de confirmar.